Vanuit het onderdeel Contactpersonen kunt u de lijst met contactpersonen opvragen. Door te dubbelklikken op een contactpersoon opent u de stamgegevens.

U kunt ook een contactpersoon toevoegen door op Nieuw te klikken. Voor het invullen van de stamgegevens dient u eerst een relatie te selecteren.

 

In de stamgegevens van de contactpersoon ziet u de volgende tabbladen:

 

 

Algemeen

De contactgegevens zijn in 2 onderdelen onderverdeeld:

 

Relaties

Hier ziet u aan welke relatie(s) deze persoon is gekoppeld.

 

Privé-gegevens

De contactgegevens zijn in 3 onderdelen onderverdeeld:

 

Identificatie

Op het tabblad Identificatie kunnen de noodzakelijke gegevens i.v.m. registratie WwFt worden vastgelegd.

 

 

Contactpersoon koppelen met portal

 

Koppelen met een portal is alleen mogelijk wanneer u dit in uw licentie is opgenomen.

Wanneer u een contactpersoon koppelt met een portal worden de contactpersoon gegevens verstuurd naar / bijgewerkt in het portal.

Meestal is deze contactpersoon ook de persoon die kan inloggen in de portal.

 

Open de contactpersoon die u wilt koppelen met uw portal en kies in de werkbalk voor 'Portalkoppeling'.

Kies in de pop up voor de knop 'Koppelen'. Uw contactpersoon wordt op dit moment gekoppeld met uw portal.

Binnen de portal kunt u de instellingen voor deze contactpersoon verder instellen.

 

Pinkweb:

Is iemand contactpersoon bij meerdere relaties (bijvoorbeeld: meerdere bv's), dan is het mogelijk om deze contactpersoon eenmalig te koppelen. Bij de overige bv's kiest u bij het koppelen dan voor 'Koppelen via'. Hier kiest u dan voor de eenmalig gekoppelde contactpersoon.

 

Met onderstaande voorbeeld wordt de directeur van de Holding als contactpersoon gekoppeld met het portal. De Werkmaatschappij A & B worden aan deze contactpersoon gekoppeld.

Wanneer de directeur van de Holding nu inlogt op het portal heeft hij de inzage in alle 3 de bv's.