Dossierindelingen
Inhoud
Deze optie is alleen beschikbaar als de module Digitaal Dossier in uw licentie is opgenomen.
In het scherm Dossierindelingen kunt u een of meer dossierindelingen vastleggen. Bij de relatie kunt u kiezen welke dossierindeling gebruikt moet worden.
Een dossierindeling richt u als volgt in:
| ▪ | Ga naar Beheer -> Beheersmodus inschakelen |
| ▪ | Kies voor Beheer -> Dossierindelingen |
| ▪ | Klik met de rechtermuisknop op een leeg deel van het scherm -> Nieuw -> Dossierindeling |
| ▪ | Vul in het veld Naam de door u gewenste naam in (bijv. Dossier MKB) |
| ▪ | Geef bij Locatie dossier de locatie op waar u dit dossier wilt opslaan. U kunt per dossierindeling een aparte locatie opgeven. |
| ▪ | Op het tabblad Dossiermappen kunt u de dossierstructuur inrichten. Klik met de rechtermuisknop op een leeg deel van het scherm -> Nieuw -> Dossiermap. Vervolgens kunt u de naam en de kleur van de dossiermap vastleggen. Een ‘submap’ maakt u aan door op een bestaande map te kiezen voor rechtermuisknop -> Nieuw. In het veld ‘Volgorde’ kunt u de submappen in de gewenste volgorde sorteren, waarbij de map met het laagste nummer bovenaan staat. Middels het vinkje ‘Mag dossierstukken bevatten’ geeft u aan c.q. voorkomt u dat deze map daadwerkelijk documenten toegewezen mag krijgen. |
| ▪ | Op het tabblad Relaties kunt u een aantal bestaande relaties koppelen aan een dossierindeling. In het onderdeel Contactgegevens -> kop Algemeen van de relatie wordt de dossierindeling weergegeven. Bij het aanmaken van een nieuwe relatie kunt u daar de keuze voor een indeling maken. |
Wilt u met meerdere dossierindelingen werken, dan kunt u heel eenvoudig een bestaande dossierindeling kopieëren en deze aanpassen:
| ▪ | Ga naar Beheer -> Beheersmodus inschakelen |
| • | Ga naar Beheer -> Dossierindelingen. |
| • | Selecteer de indeling welke u wilt gebruiken en klik op de Kopieer dossierindeling in de menubalk. |
| • | Geef voor deze dossierindeling een nieuwe naam en locatie op en klik op Opslaan. |
Het is ook mogelijk een gedeelte van een dossierindeling te kopiëren:
| • | Selecteer in een dossierindeling de te kopiëren dossiermap. |
| • | Kopiëer de dossiermap via Rechtermuisklik-> Dossiermap kopiëren |
| • | Ga naar de dossierindeling waar u de gekopiëerde dossier map wilt toevoegen. |
| • | Via Rechtermuisklik-> Dossiermap plakken plakt u de gekopiëerde dossiermap. |
