Een beheerder kan een relatie overzetten naar een andere dossierindeling via Beheer -> Dossierindelingen.  Afhankelijk van de dossierlocatie worden ook de dossierstukken overgezet.

 

Een relatie overzetten naar een andere dossierindeling op dezelfde dossierlocatie:

 

- Schakel de beheermodus in via Beheer -> Beheermodus inschakelen.

- Kies Beheer -> Dossierindelingen.

- Dubbelklik op de dossierindeling waar de klant aan gekoppeld is.

- Selecteer het tabblad Relaties.

- Selecteer de betreffende relatie.

- Klik op 'Wijzigen dossierindeling'.

- Geef in het pop-upscherm de nieuwe dossierindeling op:

 

Afbeelding: Twee verschillende dossierindelingen, maar wel op dezelfde locatie

 

In dit geval is de locatie van de dossierindeling gelijk: S:\Dossier. U krijgt de volgende melding:

 

 

- Klik op Ja. De relatie wordt overgezet naar de nieuwe indeling.

 

 

Een relatie overzetten naar een dossierindeling die op een andere dossierlocatie wordt opgeslagen:

 

Schakel de beheermodus in via Beheer -> Beheermodus inschakelen.

- Kies Beheer -> Dossierindelingen.

- Dubbelklik op de dossierindeling waar de klant aan gekoppeld is.

- Selecteer het tabblad Relaties.

- Selecteer de betreffende relatie.

- Klik op 'Wijzigen dossierindeling'.

- Geef in het pop-upscherm de nieuwe dossierindeling op:

 

Afbeelding: De nieuwe dossierindeling staat op een andere locatie

 

In dit geval is de locatie van de dossierindeling niet gelijk: in plaats van S:\Dossier wordt de nieuwe locatie S:\Infine Software\Dossier.

 

LET OP!: Wanneer de velden 'Huidige locatie dossier' en 'Nieuwe locatie dossier' niet geheel gelijk zijn, is er sprake van een andere locatie.

 

U krijgt de volgende melding:

 

 

Voor u verder gaat, verplaatst u eerst in Windows Verkenner de relatiemappen van de geselecteerde relaties naar de nieuwe locatie. Daar klikt u op doorgaan.