Aanmaken rapport
Inhoud
U kunt een nieuw rapport aanmaken door in de navigatiebalk te klikken op de knop ‘Rapporten’. Kies vervolgens voor 
Nieuw. U krijgt het onderstaande scherm te zien.
Rapporttype |
Kies het Samensteldossier van het juiste jaar. |
Relatie |
Selecteer de relatie waarvoor u het dossier gaat maken |
Nummer |
Het rapportnummer moet uniek zijn. Standaard wordt hier de codering ‘KlantnummerCodeBoekjaar’ ingevuld, u kunt dit aanpassen. |
Jaar |
Kies het boekjaar |
Naam |
Standaard wordt hier ‘Bedrijfsnaam Samensteldossier Boekjaar’ ingevuld, u kunt dit aanpassen. |
Locatie |
Selecteer via de knop […] de map waarin het rapport moet worden opgeslagen. Controleer de bestandsnaam en klik op Opslaan. |
Status |
Bij een nieuw rapport wordt dit automatisch gevuld met ‘Onderhanden’. |
Klik op OK om het rapport aan te maken.
Nadat het Samensteldossier is aangemaakt en opgeslagen in de door u opgegeven locatie, wordt deze op het scherm getoond.
Tip: Wanneer u bij de locatie een reeds bestaand rapport selecteert, dan wordt bij het aanmaken gevraagd of u dit bestaande rapport wilt overschrijven. Kiest u hier voor Nee, dan wordt het bestaande rapport toegevoegd aan de lijst