Updaten
Inhoud
Het Infine Samensteldossier biedt de mogelijkheid om de rapportmodellen centraal te beheren. Dit kan op drie niveaus:
| ▪ | Brugstaat: Met de optie Updaten brugstaat kunt u de gegevens in de Brugstaat en de Rapportgegevens laten updaten naar de meest recente versie. |
| ▪ | Toelichting: een toelichting is bijvoorbeeld Voorraden – 16 (D00) Grond- en hulpstoffen. Bij het updaten van een toelichting de inhoud van de toelichting zoveel mogelijk bewaard. Wanneer u in het Kantoormodel een toelichting of een tekst hebt gewijzigd, dan kunt u dit met een update van de toelichting overnemen in het samensteldossier van de cliënt. |
| ▪ | Hoofdstuk: een hoofdstuk geheel updaten. Hiermee kunt u een hoofdstuk opnieuw vanuit het Kantoormodel terugzetten. Klantspecifieke teksten gaan hierbij (dus) verloren. |
Bij een update worden de hoofdstukken en toelichtingen uit het huidige rapport vergeleken met het kantoormodel. Wanneer het hoofdstuk of de toelichting in het rapportmodel van een recentere versie is, dan wordt deze getoond.
De updateprocedure is als volgt:
| ▪ | Ga in het rapport naar Rapport -> Updaten. |
| ▪ | Wilt u alle beschikbare updates (brugstaat, toelichtingen en hoofdstukken) toepassen, dan kiest u voor Alles selecteren (rechts onderin). |
| ▪ | Wilt u selectief updaten, dan handelt u als volgt: |
| o | Als u de toelichtingen wilt updaten, vinkt u Updaten toelichtingen aan. Vervolgens klikt u op de knop Toelichtingen selecteren. Vink de gewenste toelichtingen aan of kies voor Alles selecteren en bevestig met OK. |
| o | Als u de hoofdstukken wilt updaten, vinkt u Updaten hoofdstukken aan. Vervolgens klikt u op de knop Hoofdstukken selecteren. Vink de gewenste hoofdstukken aan en bevestig met OK. |
| ▪ | Kies vervolgens voor Update starten |
Het rapport wordt nu geüpdatet, dit kan enige tijd in beslag nemen. Het is aan te bevelen om tijdens het updateproces geen andere acties op uw computer uit te voeren.
Tip: met de knoppen Inzien kantoormodel en Inzien klantrapport kunt u de oude versie en de nieuwe versie van de toelichting inzien.