Aanmaken rapport
Inhoud
U kunt een nieuw rapport aanmaken door in de navigatiebalk te klikken op de knop Rapporten. Kies vervolgens voor Nieuw. U krijgt het onderstaande scherm te zien.
Rapporttype |
Kies voor het type Tussentijds rapport |
Relatie |
Selecteer de relatie waarvoor u het rapport wilt maken |
Nummer |
Het rapportnummer moet uniek zijn. Standaard wordt hier de codering ‘KlantnummerCodeBoekjaar’ ingevuld, u kunt dit aanpassen. |
Jaar |
Kies het boekjaar |
Naam |
Standaard wordt hier ‘Bedrijfsnaam Tussentijds Rapport Boekjaar’ ingevuld, u kunt dit aanpassen. |
Locatie |
Selecteer via de knop |
Status |
Bij een nieuw rapport wordt dit automatisch gevuld met ‘Onderhanden’. |
de map waarin het rapport moet worden opgeslagen. Controleer de bestandsnaam en klik op
| • | Op het moment dat u op OK klikt, wordt het rapport aangemaakt en opgeslagen. Het rapport opent automatisch in Excel. |
Tip: wanneer u bij de locatie een reeds bestaand rapport selecteert, dan wordt bij het aanmaken gevraagd of u dit bestaande rapport wilt overschrijven. Kiest u hier voor Nee, dan wordt het bestaande rapport toegevoegd aan de lijst.
U kunt een nieuw rapport aanmaken door in de navigatiebalk te klikken op de knop Rapporten. Kies vervolgens voor Nieuw. U krijgt het onderstaande scherm te zien.