Updaten
Inhoud
Na de installatie (update) van Infine Tussentijds Rapport wordt de nieuwe versie van het Standaardmodel geïnstalleerd. Dit Standaardmodel is het rapportmodel zoals dit wordt uitgeleverd door Infine Software.
De wijzigingen die in het Standaardmodel zijn verwerkt, kunnen worden overgenomen in uw Kantoormodel. Updates voor klantrapporten worden opgehaald uit uw Kantoormodel. Daarom moet het Kantoormodel bijgewerkt worden voordat u de klantrapporten kunt updaten.
Er zijn drie niveaus
| ▪ | Brugstaat: Met de optie ‘Updaten brugstaat’ kunt u de gegevens in de Brugstaat en de Rapportgegevens laten updaten naar de meest recente versie. Wanneer er een nieuwe versie wordt uitgebracht, moet deze handeling per tussentijds rapport uitgevoerd worden. |
| ▪ | Toelichting: een toelichting (bijvoorbeeld toelichting L22 – Hypotheken). Bij het updaten van een toelichting blijven de teksten in het tekstblok bewaard. Wanneer u in het Kantoormodel een toelichting of een tekst hebt gewijzigd, dan kunt u dit met een update van de toelichting overnemen in het rapport van de cliënt. Klantspecifieke teksten blijven gehandhaafd. |
| ▪ | Hoofdstuk: een hoofdstuk geheel updaten. Hiermee kunt u een nieuw hoofdstuk vanuit het Kantoormodel toevoegen aan uw rapport. Ook kunt u hiermee een bestaand hoofdstuk opnieuw vanuit het Kantoormodel inlezen. Het bestaande hoofdstuk wordt hierbij overschreven. Klantspecifieke teksten gaan hierbij (dus) verloren. |
Bij een update worden de hoofdstukken en toelichtingen uit het huidige rapport vergeleken met het kantoormodel. Wanneer het hoofdstuk of de toelichting in het rapportmodel van een recentere versie is, dan wordt deze getoond.
De updateprocedure is als volgt:
| ▪ | Ga in het rapport naar Rapport -> Updaten. |
| ▪ | Wilt u alle beschikbare updates (brugstaat, toelichtingen en hoofdstukken) toepassen, dan kiest u voor Alles selecteren (rechtsonderin). |
| ▪ | Wilt u selectief updaten, dan handelt u als volgt: |
| o | Als u de toelichtingen wilt updaten, vinkt u Updaten toelichtingen aan. Vervolgens klikt u op de knop Toelichtingen selecteren. Vink de gewenste toelichtingen aan of kies voor ‘Alles selecteren’ |
| o | Als u de hoofdstukken wilt updaten, vinkt u Updaten hoofdstukken aan. Vervolgens klikt u op de knop Hoofdstukken selecteren. Vink de gewenste hoofdstukken aan of kies voor Alles selecteren. |
| o | Bevestig de selectie met OK |
| ▪ | Kies vervolgens voor Update starten. |
Het rapport wordt nu bijgewerkt, dit kan enige tijd in beslag nemen. Het is aan te bevelen om tijdens het updateproces geen andere acties op uw computer uit te voeren.