Rapportgegevens aanmaken
Inhoud
U kunt de rapportgegevens vullen door de gegevens zelf in te voeren in Infine Office Manager. De gegevens kunnen echter ook geïmporteerd worden vanuit Infine Jaarrekening.
Het aanmaken van nieuwe rapportgegevens werkt als volgt:
| ▪ | Klik linksonder in de navigatiebalk op het onderdeel SBR |
| ▪ | Ga naar Rapportgegevens |
| ▪ | Kies  Nieuw om nieuwe rapportgegevens toe te voegen. U ziet het volgende scherm: |
| ▪ | Selecteer de relatie waarvoor u rapportgegevens wilt aanmaken |
| ▪ | Geef de begin- en einddatum op van rapportageperiode |
In het onderste gedeelte van het scherm ziet u alle beschikbare rapportvelden. Dit zijn dezelfde velden die u kunt vinden via Beheer -> Rapportvelden.
Tijdens het aanmaken van de rapportgegevens hebt u nog de mogelijkheid om nieuwe rapportvelden toe te voegen. Dit kan door op de knop Nieuw te drukken. De toegevoegde rapportvelden worden automatisch aangemaakt als kantoorveld. Zie voor meer informatie het onderdeel Rapportvelden.
U kunt de waarden filteren op rapportsoort. Selecteer in plaats van Alle rapportvelden één van de aanwezige rapportsoorten.
In de kolom 'Waarde' kunt u de waarden van de rapportvelden invullen. Dat kan door deze handmatig in te voeren of door deze te importeren vanuit een Infine Jaarrekening, Infine Samensteldossier of Infine Activa.
Het importeren van deze gegevens werkt als volgt:
| ▪ | Klik in de knoppenbalk op de knop Importeren rapportgegevens |
| ▪ | Selecteer uit welke bron(nen) u de gegevens wilt importeren door een vinkje ervoor te plaatsen. In de dropdowns selecteert u het betreffende rapport. Alleen rapporten die aan de geselecteerde relatie gekoppeld zijn, zijn hier zichtbaar. |
| ▪ | Klik op OK |
Nadat de gegevens uit de jaarrekening zijn ingelezen kunt u deze eventueel nog aanpassen door de inhoud van de kolom 'Waarde' aan te passen.
Als u gegevens importeert uit de Jaarrekening worden automatisch de omschrijvingen van de rapportvelden vervangen door de rubrieksomschrijvingen uit de brugstaat van de Jaarrekening. U kunt eventueel de standaardomschrijvingen van de rapportvelden weer terugzetten door met de rechtermuisknop te klikken op een rapportveld en vervolgens te kiezen voor 'standaardomschrijving terugzetten'.
Als de rapportgegevens compleet zijn, dan kunt u het scherm 
Opslaan en sluiten.
Voor veel SBR-rapporten is het noodzakelijk dat u 2 boekjaren opneemt in het SBR rapport. Deze gegevens kunnen niet worden ingelezen uit de Infine Jaarrekening van het actuele verslagjaar. Hierin ontbreken o.a. toelichtingen op de getallen van het voorgaande jaar. Herhaal de bovenstaande stappen en importeer de gegevens uit de Infine Jaarrekening van het voorgaande boekjaar.