Relaties importeren
Inhoud
U kunt uw bestaande relaties importeren. Vanuit het onderdeel Relaties kiest u voor Extra -> Importeren relaties.
Kies onderin het venster voor ‘Open importsjabloon’. Er wordt een Excel-werkblad geopend met een aantal veldnamen in de bovenste regel. De veldnamen zijn bepalend voor de import, wijzig deze dus niet! De volgorde van de kolommen is niet van belang.
Nadat u de gegevens van uw relaties in de relevante kolommen hebt ingevoerd / geplakt, slaat u het Excel-werkblad op. Ga terug naar het importscherm en selecteer het te importeren Excel-bestand met de knop 
. Klik op Start importeren. Daarna worden de te importeren gegevens in het venster getoond. Pas als u op OK klikt, worden de gegevens opgeslagen in de database.
Tip: Ook vinkjes kunnen geïmporteerd worden via het importsjabloon. Wanneer het vinkje moet worden aangezet kunnen in de kolom de volgende waarden worden gezet: ja, true, waar, geselecteerd. Wanneer het vinkje moet worden uitgezet kunnen in de kolom de volgende waarden worden gezet: nee, false, onwaar, niet-geselecteerd. Wanneer een cel wordt leeg gelaten wordt het vinkje eveneens uitgezet.
U kunt meerdere keren importeren:
| ▪ | Als bestaande gegevens moeten blijven staan, dan dient de bewuste veld (kolomtitel) niet in het importbestand aanwezig te zijn. |
| ▪ | Als u bestaande gegevens wilt verwijderen, dan dient de bewuste veld aanwezig te zijn, waarbij de kolom verder leeg is. Dit kan ook per relatie; u laat dan de cel van de betreffende kolom leeg. |
| ▪ | Als bestaande gegevens moeten worden gewijzigd, dan dienen zowel de veldnaam als de gewijzigde gegevens in de kolom aanwezig te zijn. |
Tip: U kunt ook een exportbestand gebruiken als basis om te importeren. Zorg dat het exportbestand de juiste velden bevat, u doet dit door vooraf de benodigde kolomtitels te selecteren. Zie hiervoor het onderdeel Overzichtsscherm.
De hierboven beschreven werkwijze geldt ook voor het importeren van (contact)personen.
Zorg dat uw importbestand altijd het veld nummer (bij relaties), contactpersoonnummer (bij contactpersonen), of persoonnummer bevat.