U kunt uw relaties in Infine Office Manager synchroniseren met een portal en/of een financieel pakket. Infine Office Manager is hierbij leidend, dus wijzigingen die u hierin doet worden doorgezet naar een portal en of boekhoudpakket.

Controleer vooraf de instellingen in het menu Beheer -> Systeeminstellingen.

 

Eenmaal correct ingesteld, wordt bij het bewaren van een nieuwe relatie de gegevens ook weggeschreven in de portal of boekhouding. Ook bij het wijzigen van relatiegegevens in Infine Office Manager wordt dit automatisch gewijzigd in de gekoppelde systemen.

 

Reeds bestaande relaties kunt u ook ineens overzetten naar de portal of boekhouding. Vanuit het onderdeel Relaties kiest u voor Extra -> Koppelen met financieel pakket of Extra -> Koppelen met portal. Op basis van het relatienummer wordt bekeken of de relatie al bestaat. Zo ja, wordt deze bijgewerkt. In andere gevallen wordt de relatie toegevoegd als relatie / debiteur.