Aan de hand van de documentsjablonen kunt u voor een relatie een document genereren, bijvoorbeeld een brief of een overeenkomst. Dit doet u door gebruik te maken van de knop 
op de knoppenbalk. Deze knop is beschikbaar vanuit het scherm Relaties.
In de wizard doorloopt u een aantal schermen. In het eerste scherm klikt u op Volgende.
In het tweede scherm kunt u aangeven:
| ▪ | Welk documentsjabloon u wilt gebruiken |
| ▪ | Voor welke relatie en contactpersoon het document wordt gemaakt |
| ▪ | Voor welke geadresseerde en contactpersoon het document wordt gemaakt. Bij de geadresseerde hebt u weer een aantal keuzes: |
| o | Relatie: de geadresseerde is gelijk aan de gekozen relatie |
| o | Gekoppelde relatie: de geadresseerde is één van de relaties die gekoppeld is aan de gekozen relatie |
| o | Overige relatie: de geadresseerde is één van de overige relaties, die dus niet aan de gekozen relatie zijn gekoppeld |
| o | Handmatig: de geadresseerde is niet als relatie in Infine Office Manager aanwezig. U kunt de gegevens in het vierde scherm handmatig invullen |
| ▪ | Indien gewenst kan het document tegelijk opgeslagen worden in de uitgaande postregistratie. Hier kunt u tevens de omschrijving voor de postregistratie aanpassen. Ook kunt u aangeven of u direct een taak wilt aanmaken. |
| ▪ | Wanneer u hebt aangegeven dat het document gelijk wordt opgeslagen in het digitaal dossier kunt u in het derde scherm van de wizard aangeven of het document moet worden opgeslagen in het dossier en zo ja, in welk dossier. Ook kunt u hier invullen met welke bestandsnaam het document moet worden opgeslagen |
| ▪ | Wanneer u hebt aangegeven dat het document gelijk moet worden opgeslagen in de postregistratie verschijnt het scherm Postregistratie. |
| ▪ | Wanneer u hebt aangegeven dat er een taak aangemaakt moet worden verschijnt het Taakvenster. U kunt de gegevens van de taak hier aanpassen. |
| ▪ | In het volgende scherm wordt getoond welke variabelen in het documentsjabloon aanwezig zijn, waarbij Infine Office Manager de waarden invult. Eventueel kunt u zelf de waarden nog aanpassen. |
Klik op Genereren, het document wordt aangemaakt en op het scherm getoond.
Tip: wanneer u de wizard ‘Document aanmaken’ start vanuit een gekoppelde relatie of vanuit een contactpersoon, dan worden deze automatisch ingevuld in de wizard.
