Functionaliteit Digitaal Dossier
Inhoud
In dit onderdeel van de helpfunctie wordt het gebruik van de verschillende onderdelen van het digitaal dossier in Infine Office Manager nader toegelicht.
Het digitaal dossier wordt op een fysieke plaats op de harde schijf opgeslagen. De structuur van deze mappen wordt in de dossierindelingen in Infine Office Manager geregeld. In dit onderdeel van de helpfunctie worden de volgende termen gebruikt:
| ▪ | Dossier: dit is de hoofdmap van het dossier (bijvoorbeeld K:\Dossier\), wat is in te stellen per dossier in de dossierindelingen |
| ▪ | Cliëntdossier: dit is de hoofdmap van het cliëntdossier (bijvoorbeeld K:\Dossier\1000 – AALBERS), waarvan de naamgeving is in te stellen in de systeeminstellingen |
| ▪ | Dossiermap: dit is een map binnen het cliëntdossier (bijvoorbeeld K:\Dossier\1000 – AALBERS\Jaarrekening\) |
| ▪ | Dossierstuk: dit is een bestand dat in een dossiermap is opgeslagen (bijvoorbeeld K:\Dossier\1000 – AALBERS\Jaarrekening\Jaarrekening 2009.xls) |
In de inrichting van Infine Office Manager kunnen één of meerdere dossierindelingen aangemaakt worden welke vervolgens bij de relatie gekozen kunnen worden. U kunt dit kiezen in de stamgegevens van de relatie, in het tabblad Contactgegevens, bij het blokje Algemeen.
Ook is het mogelijk om dit bij de dossierindeling één of meerdere relaties te koppelen. Dit kan de beheerder doen via Beheer -> Dossierindelingen, in een geopende dossierindeling onder het tabblad Relaties. Bij de eerste inrichting werkt deze optie sneller.
Het cliëntdossier kunt u vervolgens inzien in de stamgegevens van een relatie, onder het tabblad Dossier. Daarin ziet u de gekozen dossierindeling met daarin de dossierstukken van deze relatie.
U kunt dossierstukken importeren in uw digitale dossier.
Dossierstukken verzenden per e-mail
Dossierstukken kunnen met één druk op de knop als bijlage worden toegevoegd aan een e-mail.
Zoeken in het digitaal dossier
Vanuit de navigatiebalk van Infine Office Manager kan eenvoudig en efficiënt gezocht worden in het digitaal dossier.
Er kunnen naar eigen wens verschillende dossierindelingen gemaakt worden.
Dossierstukken kunnen op verschillende manieren worden weergegeven in het dossier.