Relaties
Inhoud
Vanuit het onderdeel Relaties kunt u de lijst met relaties opvragen. Met enter of dubbelklik kunt u de stamgegevens van een relatie openen.
U krijgt in de stamgegevens de volgende tabbladen te zien:
De contactgegevens zijn in 3 onderdelen onderverdeeld:
Algemeen |
relatienummer, naam, rechtsvorm en indelingen zoals relatiegroepen, relatiebeheerder, dossierindeling of een koppeling met een Portal |
Adres |
Bezoek- en postadres |
Contactgegevens |
telefoonnummers, e-mail |
Gekoppeld met portal:
Koppelen met een portal is alleen mogelijk wanneer u dit in uw licentie is opgenomen.
Wanneer u een relatie koppelt met een portal worden de relatiegegevens verstuurd naar / bijgewerkt in het portal.
Open de relatie die u wilt koppelen met uw portal en kies in de werkbalk voor 'Portalkoppeling'.
Kies in de pop up voor de knop 'Koppelen'. Uw relatie wordt op dit moment gekoppeld met uw portal.
Evenzo kunt u een relatie ook 'ontkoppelen'. Hierbij wordt de relatie in het portal niet verwijderd.
Onder bedrijfsgegevens vindt u de volgende onderdelen:
Aansluitnummers |
Diverse nummers en gegevens t.b.v. de Belastingdienst en UWV |
Bankrekeningnummers |
Rekeningnummers van de relatie, inclusief BIC codes |
Identificatie |
Noodzakelijke gegevens i.v.m. registratie Wwft |
Overeenkomsten |
Registratie van overeenkomsten inclusief data. Op basis van de opzegdatum kan een taak gegenereerd worden voor het herzien van de overeenkomt. |
Op dit tabblad vindt u de personen die aan deze relatie gekoppeld zijn. Met de knop 
Koppelen kunt u een reeds bestaande persoon aan deze relatie koppelen. Met de knop 
Nieuw kunt u direct een nieuwe contactpersoon aanmaken
U kunt bestaande relaties koppelen aan deze relatie door te klikken op Nieuw. Hierbij kunt u instellen welke verband de relaties hebben, bijvoorbeeld bank, belastingdienst, assurantiekantoor, etc
Per relatie kunt u vastleggen welke werkzaamheden u uitvoert. Op basis van deze klantactiviteiten kunt u vervolgens ook automatisch taken genereren.
Hier kunt u notities aanmaken voor deze relatie. Denk bijvoorbeeld aan telefoonnotities, memo’s, aandachtspunten, etc. De lijst met notities kan ook afgedrukt of geëxporteerd worden.
Op dit tabblad vindt u alle poststukken die vastgelegd zijn via de postregistratie.
Op dit tabblad staan alle aan deze relatie gekoppelde taken
Hier vindt u alle aan deze relatie gekoppelde afspraken, welke zijn vastgelegd via de agenda
Het tabblad Facturering is alleen zichtbaar als de module 'Uren & Facturering' in uw licentie is opgenomen. Zie hoofdstuk Stamgegevens relatie onder Functionaliteit uren en facturering.
Het digitale dossier van de relatie, zie hoofdstuk Functionaliteit digitaal dossier.